中商情报网讯：相较于传统药物研发，AI技术能将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%，将临床新药研发的成功率从12%提高到约14%。随着国内创新药研发热潮的到来，AI制药产业日益受到资本市场青睐，全球各大药厂和生物科技公司积极发展AI制药，行业渗透率有望快速提升。
一、产业链
AI制药产业链上游包括数据、算力和算法三大要素；中游为药物研发过程，包括靶点发现、老药新用、化合物筛选、分子设计以及优化、晶型预测、ADMET预测、临床前实验结果预测等领域，产品类型主要包括小分子药物、大分子药物、创新药、RNA药物、免疫药物等；下游为药品的销售环节，包括传统药企销售和医药外包等渠道。
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二、上游分析
1.AI芯片
《中国制造2025》“数字中国”等政策推动中国产业的信息化和智能化升级转型，这将为人工智能芯片的发展提供更多实际应用场景。数据显示，2022年我国AI芯片市场规模约为850亿元，近五年年均复合增长率为72.7%。在政策、市场、技术等合力作用下，中国AI芯片行业将持续发展，预计2023年我国AI芯片市场规模将达1206亿元。
数据来源：深圳市人工智能行业协会、中商产业研究院整理
数据来源：互联网周刊、中商产业研究院整理
2.云计算
云计算以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务。随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2022年，我国私有云市场规模1198.2亿元，公有云市场规模1785.2亿元。预计2023年我国云计算市场规模将超3700亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从竞争格局来看，2022年上半年，阿里云市场份额占比最高，达34.5%；华为云、中国电信、腾讯云占比分别为11.6%、11.0%、10.3%；AWS占比8.1%。CR5占比约为75.5%，市场集中度较高。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
3.大数据
大数据产业是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。近年来，我国大数据产业快速起步。数据显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。预计到2025年，我国大数据产业规模将达到3万亿元。
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大数据产业生态联盟发布2022中国大数据企业50强，其中包括华为技术有限公司、腾讯、阿里巴巴、中兴通讯股份有限公司、百度、小米集团、联通数字科技有限公司、广联达科技股份有限公司、神州信息、太极计算机股份有限公司等。
资料来源：大数据产业生态联盟、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球AI制药市场规模
AI制药是指将自然语言处理、机器学习及大数据等人工智能技术应用到制药领域各环节，以提高、优化新药研发的效率及质量，降低临床失败概率及研发成本。其中，药物研发及用药安全是AI技术在制药环节的主要内容。根据Research And Markets的数据，2022年全球AI制药市场规模为10.4亿美元，预计到2026年市场规模将达到29.94亿美元。
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数据来源：Research And Markets、中商产业研究院整理
2.中国AI制药市场规模
经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，同时随着AIDD、AlphaFold2及CHATGPT等创新产品的出现，国内AI制药产业迎来高速发展的成长初期。2021年，在疫情驱动、资本加持下，AI制药企业投产获取第一轮成效，中国AI制药市场规模为1.63亿元，2022年增长至约2.92亿元，预计2023年市场规模将达到4.14亿元。
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3.AI制药公司布局环节分布
根据DPI统计数据，全球700多家AI制药公司主要布局了6大环节：包括早期药物开发（392家）、数据处理（235家）、临床开发（149家）、端到端药物开发（83家）、临床前发展（57家）及药物再利用（26家）。
数据来源：DPI、中商产业研究院整理
4.AI制药公司主攻适应症分布
从AI制药公司主攻适应症分布情况来看，根据DPI统计数据，肿瘤、免疫学及神经病学领域占比最大，分别为37%、21%和14%。随着全球肿瘤疾病负担的增加，发现癌症的治疗方法是21世纪最重大的公共卫生挑战之一。
数据来源：DPI、中商产业研究院整理
5.AI制药公司商业模式
AI药物研发企业有三种主流的商业模式，分别是AI SaaS、AI CRO和AI biotech。AI SaaS服务指为客户提供AI辅助药物开发平台；AI CRO指初创公司通过人工智能的辅助，为客户更好地交付先导化合物或者PCC，再由药企进行后续的开发，或者合作推进药物管线；AI biotech则是以推进自研管线为主，较少进行外部合作的公司。国内多数AI药物研发企业都会在SaaS服务商、AI CRO和AI biotech的商业模式中兼容两种或者三种。
数据来源：智药局、中商产业研究院整理
6.行业投融资情况
根据智药局不完全统计，2022年全球AI+药物研发相关融资总事件达144起，总金额为62.02亿美元（约人民币426.66亿元）。相较于2021年的整体共计73起，总金额共计42亿美元的融资情况呈现双双上涨的态势。其中美国的AI药物研发融资事件为71起，中国43起，其他国家和地区为30起，投融资活动仍然主要活跃在中国、美国和欧洲。中国的投融资活动则主要集中于珠三角、京津冀以及长三角等医药产业较为发达的地区。
数据来源：智药局、中商产业研究院整理
7.行业代表性企业
数据来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
医药产业是支撑国家医疗卫生体系建设的重要基础，也是支撑社会经济发展和人民健康水平提升的重要支柱。近年来，政府鼓励将医药企业的研发、生产、销售与互联网大数据、云计算等新兴信息技术融合发展，为医药行业发展注入新动能，促进行业的跨越式发展。根据弗若斯特沙利文，2022年，中国医药市场规模达到约16586亿元，预计2023年中国医药市场规模将达到17977亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国AI制药市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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